Состав: Валерий Чуменко - худ.руководитель; Тарас Петриненко - вокал, клавишные; Константин Семченко - вокал, клавишные; Борис Платонов - вокал; Николай Девлет-Кильдеев - гитара, бэк-вокал; Дмитрий Рыбак - бас гитара; Владимир Володин - ударные; Анатолий Мешаев - тромбон; Владимир Калмыков - труба; Игорь Бабенко - звукорежиссер.
01 - Инструментал
02 - Я живу открыто (В.Мигуля-А.Дементьев) 03 - Старый друг 04 - Дни летят (В.Мигуля-С.Осиашвили) 05 - Токката ре-минор (И.С.Бах) 06 - Звёздный дилижанс (Р.Горобец,О.Федченко-П.Жагун) 07 - Песня на эстонском языке 08 - Мотылёк (Т.Петриненко) 09 - Перелетная птица (Т.Петриненко) 10 - Новогодний вечер (Т.Петриненко) 11 - Лунатик (Р.Горобец-П.Жагун) 12 - Я скоро вернусь (Т.Петриненко-В.Татаренко)