01 Бей, бубен (B.Meinunger, R.Siegel-р.т.?)
02 Радуга свет любви
03 Вступление (А.Марухин)
04 Ветры дорожные
05 Не беда (В.Резников)
06 Мой пастух (?-Р.Бернс, пер. С.Маршака)
07 Ночной разговор
(С.Забуруев-Р.Бернс, пер. С.Маршака)
08 Памяти Гленна Миллера (вступление)
09 Памяти Гленна Миллера
10 Г.Калинин представляет свои песни
11 Каждый год, каждый день, каждый час (Г.Калинин-В.Гин)
12 Звуки музыки (Г.Калинин-Д.Усманов)
13 Замкнутый круг
14 Представление ансамбля
15 Сеньорита, я влюблен (S.Cutugno,р.т.Л.Дорохиной)
16 Комната смеха (Т.Ефимов-Д.Усманов)